IWB市場快速增長，平板電子白板異軍突起——2011年IWB市場剖析與展望
IWB市場快速增長，平板電子白板異軍突起——2011年IWB市場剖析與展望
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前言:注：奧維咨詢（AVC）將電子白板在商業及教育市場的應用定義為B2B電子白板市場，即B2B IWB 市場。IWB又細分為兩類產品。一類是含有投影機本身不帶電腦系統的電子白板，稱為投影式電子白板；另一類為內部含有系統，且以PDP LCD 為顯示介質的平板式電子白板（有的也叫觸控一體機）。本篇文章是對整個IWB市場的全景分析，但以平板式電子白板為主要研究對象。
據奧維咨詢（AVC）最新研究報告——中國IWB市場研究年度報告表明：2011年中國電子白板（以下均稱IWB）市場銷量好于預期，達到30萬臺，銷額27億元，規模與去年同期相比銷量和銷額分別增長78%與70%，預計未來幾年，特別是在“十二五”計劃期間內（2011-2015）IWB市場將實現較高的增長速度。市場成長主要得益于政府對于教育信息化的政策導向和巨大投入，以及日趨成熟的觸控技術�？v觀2011年IWB市場，奧維咨詢(AVC)認為其主要呈現以下5大特征：
特征一：投影式電子白板仍然占據IWB市場主流，但受到平板式電子白板的挑戰
從2011年全年銷量來看，投影式電子白板仍然占據整個IWB市場的80%，達到24萬臺以上，增速為75%，然而比起2010年投影式電子白板幾乎一統天下的格局已經略顯松動。相對的，平板式電子白板異軍突起，全年銷量達到5.7萬臺以上，增幅高達90%以上。這主要得益于平板式電子白板很好地解決了投影式電子白板在成像方面存在的一些不足之處以及其在后期維護成本上的優勢，因此得到了越來越多的用戶的認可。
從2011年全年的銷售額來看，盡管投影式白板占據市場的主體，但是其銷售額僅為16億元，而僅占據20%市場份額的平板式白板的銷售額卻達到了11億元的好成績，其利潤遠遠高過投影式白板。因此，奧維咨詢(AVC)分析未來會有更多的廠家參與進來，爭奪這塊巨大的蛋糕。
數據來源：奧維咨詢（AVC）2011年IWB市場研究年報
特征二：教育行業仍然是IWB最主要的應用細分行業，商業領域應用亦不可小覷
從2011年全年銷量來看，教育行業仍然是IWB產品最主要的應用細分行業。就整個IWB市場而言，教育行業的銷量占到了95%，這主要是由于居于市場主流的投影式電子白板絕大部分產品銷往教育領域，這其中基礎教育中公立中小學校又占到了整體教育行業銷量的90%。
如果單單來看平板式電子白板，其行業應用布局和整體IWB市場略顯不同。據奧維咨詢（AVC）分析，銷往教育領域的產品占到85%， 而商業領域為15%，稍高于整體IWB市場。這主要是由于商業領域往往對價格不如教育領域敏感，因此能夠配備一些價格較高且技術較為先進，尺寸稍大的平板式電子白板產品。
綜上，無論就整體IWB市場而言，還是投影式亦或是平板式兩個細分產品各自市場，教育領域的應用都占據主要地位，但對于平板電子白板的廠家來說，商業領域的應用亦不可忽視，特別是在視頻會議和信息查詢系統領域，其應用前景廣闊。
數據來源：奧維咨詢（AVC）2011年IWB市場研究年報
特征三：區域集中特征明顯，西部地區具有一定潛力
在中國由于區域經濟發展不平衡以及各地區對于教育信息化的重視程度不同，電子白板在各地的普及程度差異很大，在北京、上海、廣州、南京等地，已經有相當多的學校教室配備電子白板，良好的互動課堂效果也刺激了當地教育主管部門的采購熱情。因此從市場上看，整個電子白板，華北、華東、華南占到了整個市場的80%以上；而由于國家加大對西部地區的教育投入，使得西部地區的采購有一定增長，達到10%以上。
特征四：65寸及以下小尺寸產品占據主要的平板電子白板市場
從2011年平板電子白板的市場銷售情況來看，銷量最高的產品尺寸為55寸和65寸兩個尺寸段的產品，分別占有44%和36%的市場份額。這主要是由于55寸的產品價格具有一定優勢，能夠滿足一般學校對于電子白板的使用需求和采購成本的控制。而65寸的產品則相對來說，具有較好的利潤空間，并且在人數相對多的班級中具有較好的顯示效果。未來隨著65寸以上的大尺寸產品的成本下降，奧維咨詢（AVC）預計其銷量將會大幅上升，特別是在一些經濟發達的省份的一線城市的學校中。
圖5 2011年平板電子白板市場各尺寸段銷量對比
數據來源：奧維咨詢（AVC）2011年IWB市場研究年報
特征五：平板電子白板市場競爭激烈，專業平板電子白板廠商占據優勢
據奧維咨詢（AVC）分析，目前的平板電子白板的廠商可以劃分為三大主要陣營。第一陣營為以中信安、希沃為代表的專門從事平板電子白板生產，并提供一整套技術解決方案的廠商，稱之為專業廠商；第二陣營以創維、長虹等為代表的TV電視廠商；第三陣營則以鴻合為代表的主要從事投影電子白板生產，兼顧平板式產品的傳統類廠商陣營。截止2011年底，三類廠商總體數量，保守估計不低于50家，市場競爭激烈。然而就目前來看，顯然，專業廠商占據主要的市場份額，達到65%。未來隨著更多的電視廠商的參與和傳統廠商的結構調整，市場競爭將會更加激烈，趨于白熱化，專業廠商獨大的情況將會改變。
圖6 2011年平板電子白板市場廠商陣營銷量對比
數據來源：奧維咨詢（AVC）2011年IWB市場研究年報
綜上所述，2011年IWB 市場在產品結構、區域與行業分布、尺寸結構、廠商陣營等方面均表現出較為明顯的特征。未來發展趨勢方面，奧維咨詢（AVC）認為，未來中國B2B IWB市場有以下幾點值得關注：
趨勢一：整體IWB市場將保持快速發展，未來市場空間巨大。
據奧維咨詢（AVC）的預測，由于“十二五”期間，國家對于教育領域的大規模投入，“班班通”等重點工程的逐步深入以及西部地區的整體經濟的發展，從2012-2015年4年間，整體的IWB的市場需求量將達到300萬臺，平均年增長率約為46%。
趨勢二：投影式電子白板增長率回落，而平板電子白板將會異軍突起。
由于平板電子白板的優勢越來越明顯，用戶逐漸認可，以及平板電子白板的成本不斷下降，未來平板電子白板的增長速度將大大超過投影式白板；反之投影式電子白板市場需求逐漸趨于平穩，增長率逐漸回落。 據奧維咨詢（AVC）的預測，2012-2015四年間，投影式電子白板的平均增幅在40%左右，并逐年下降；而平板類電子白板平均增幅則在80%以上，并且預計到2015年，整個IWB市場可能會形成兩類產品平分秋色的局面。
趨勢三：平板電子白板市場競爭加劇，各品牌商面臨重新洗牌的壓力。
與投影式白板市場TOP3的壟斷性的市場格局不同，平板電子白板盡管廠商陣營明朗，但是品牌商的集中程度不高，前五名的廠商彼此之間的差距并不明顯，彼此間市場占有率的差距僅僅在1~2%之間，隨著不斷有更多的廠商加入，以及各廠商之間產品、市場投入、營銷策略的不同，相信在未來的幾年內，前五名廠商的地位并不固定，而隨著市場逐漸規范和品牌效應的形成，一些雜牌山寨的小廠商也會逐漸退出，市場將會重新洗牌，但同時也不排除市場出現“黑馬”的可能性。
趨勢四：整個平板電子白板產品價格下降趨勢明顯，特別是平板式產品。
奧維咨詢（AVC）認為主要是由于以下幾種原因造成：
第一 未來幾年上游的面板價格整體下降趨勢明顯，廠商采購面板的成本將會下降；
第二 觸控技術的日趨成熟，相應的技術成本也會不斷下降；
第三 目前競爭日趨激烈，產品的同質化還是比較普遍；
第四 政府采購的過程更加透明，以及控制采購成本的客觀要求。
因此面對以上原因，各廠家應該將未來的產品研發方向從硬件開發逐漸向軟件研發過渡，開發出更多的具有特色的、符合教育市場需求的教學軟件和資源庫，進行功能的差異化經營，避免被動地加入到價格大戰中�；诖耍瑠W維咨詢（AVC）預計未來的知識產權的保護可能也是各廠家需要面對的問題，由此產生的訴訟糾紛也會逐漸增多，各廠家應該做好相應的準備。（文/奧維咨詢（AVC）B2B研究中心 劉凱）
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